Швидкий старт

Перш ніж почати

Щоб почати роботу з МояФактура, вам потрібен принаймні один бізнес-обліковий запис. Застосунок підтримує управління кількома компаніями/підприємствами в межах одного застосунку.

Екран привітання

Під час першого запуску застосунку ви побачите екран привітання з чотирма опціями:

1. Створити перший обліковий запис (Синя кнопка)

Оберіть цю опцію, якщо починаєте роботу з МояФактура з нуля.

Процес створення облікового запису:

  • Введіть назву облікового запису (наприклад, “Моя компанія”)
  • Виберіть країну реєстрації бізнесу
  • Введіть податковий ідентифікаційний номер (NIP/VAT ID)
  • Встановіть часовий пояс
  • Підтвердіть дані

Після створення облікового запису ви отримаєте доступ до повної функціональності застосунку. На основі номера NIP застосунок завантажить інформацію про вашу компанію з бази REGON та білого списку ПДВ — більшість даних, потрібних для виставлення рахунків, вже буде заповнена, але перевірте правильність усіх деталей у Налаштування → Продавці.

2. Відновити з резервної копії (Помаранчева кнопка)

Якщо у вас є резервна копія даних з попередньої інсталяції МояФактура:

Як відновити дані:

  • Натисніть “Відновити з резервної копії”
  • Виберіть файл резервної копії (.backup) або на macOS перетягніть його з Finder
  • Застосунок автоматично відновить усі ваші облікові записи, рахунки, витрати та клієнтів

3. Імпортувати дані з попередньої МояФактура 2 (Зелена кнопка)

Якщо ви оновили зі старішої версії МояФактура, ви можете імпортувати всі дані з попередньої версії. У зв’язку зі змінами в базі даних це не є автоматичною операцією. Якщо ви вирішите створити новий обліковий запис у кроці 1, ви завжди можете відновити дані з попередньої версії через Налаштування → Імпорт з МояФактура 2.

Пам’ятайте! Якщо видалити МояФактура з пристрою, ви також втратите дані з попередньої версії!

Як імпортувати дані:

  • Натисніть “Імпортувати дані з попередньої МояФактура 2”
  • Застосунок автоматично знайде базу даних зі старої версії
  • Усі дані будуть перенесені до нової версії

4. Підписатися (Фіолетова кнопка — видима, якщо у вас немає активної підписки)

МояФактура пропонує підписку з додатковими функціями.

Про підписку:

  • Повний доступ до розширених функцій
  • Підтримка кількох бізнес-облікових записів
  • Натисніть “Підписатися”, щоб переглянути доступні плани

Синхронізація з iCloud

Якщо ви встановили застосунок на іншому пристрої, на екрані привітання може з’явитися повідомлення “Синхронізація з iCloud… Зверніть увагу, це може зайняти кілька хвилин або годин. Тримайте застосунок відкритим.” Це означає, що застосунок зараз завантажує дані з iCloud. Залежно від розміру бази даних, ця операція може тривати від кількох хвилин до кількох годин. Тримайте пристрій із застосунком відкритим на головному екрані, щоб синхронізація могла повністю завершитися.

Наступні кроки

Після успішного створення або імпорту облікового запису ви отримаєте доступ до таких розділів:

Основні категорії:

  1. Продажі — Створення та керування рахунками з ПДВ
  2. Витрати — Облік документів витрат
  3. Платежі — Відстеження вхідних та вихідних платежів
  4. Клієнти — База клієнтів
  5. Товари — Каталог товарів і послуг
  6. Налаштування — Конфігурація облікового запису

Перші кроки:

  1. Налаштувати продавця (Налаштування → Продавці)

    • Назва компанії
    • Адреса
    • Податковий ідентифікатор (NIP)
    • Банківські реквізити

  2. Додати курси валют (Налаштування → Валюти)

    • За замовчуванням: PLN, EUR
    • Додайте інші валюти за потреби

  3. Налаштувати ставки ПДВ (Налаштування → Ставки податків) Ставки ПДВ вже налаштовані за замовчуванням. Ви не можете видалити ці ставки, але можете додати власні, наприклад, фіксовану податкову суму для фермерів. Доступні ставки включають:

    • Звільнено (zw.)
    • 0%
    • 5%
    • 8%
    • 23%

  4. Додати методи оплати (Налаштування → Методи оплати) Методи оплати вже налаштовані за замовчуванням. Ви не можете видалити ці методи, оскільки вони є системними налаштуваннями для KSeF. Можна додати власні.

    • Готівка
    • Банківський переказ

  5. Налаштувати шаблон рахунку (Налаштування → Шаблон рахунку) Можна обрати з різних шаблонів рахунків і налаштувати інформацію, яку ви хочете відображати на рахунках.

  6. Ім’я користувача Застосунок припускає, що з даним пристроєм працює один користувач. Можна за бажанням ввести своє ім’я та прізвище (вказується в певних документах у полі підпису). Ця опція доступна в МояФактура → Налаштування (macOS) або Налаштування → Глобальні (iOS).